肿瘤治疗领域一直是各大制药巨头全力竞逐的市场要地，2024年其全球市场规模再创新高，TOP30肿瘤畅销药以1474亿美元的销售总额刷新历史纪录，较上年增长151亿美元。

2024年全球肿瘤药销售额TOP30（亿美元）

注：按2024年平均汇率换算：1丹麦克朗=0.14514美元，1欧元=1.0847美元，1瑞士法郎=1.1388美元，1英镑=1.2813美元，100日元=0.66323美元。

从药物类型来看，榜单涵盖了16款小分子药物、10款单抗药物、3款ADC药物以及1款融合蛋白。尽管小分子药物在数量上占据较大优势，但单抗类药物在总销售额方面却更胜一筹（648.25亿美元 vs. 729 亿美元）。

在TOP30榜单中，排名前三的药物均被单抗类药物所包揽，它们分别是默沙东Keytruda（帕博利珠单抗）、强生Darzalex（达雷妥尤单抗）、百时美施贵宝Opdivo（纳武利尤单抗），而且这三款药物的销售额均成功突破了百亿美元的门槛。值得注意的是，单抗前五强中除Darzalex外，其余四席均被PD-(L)1抑制剂占据。

小分子药物领域，阿斯利康的Tagrisso（奥希替尼）、安斯泰来/辉瑞的Xtandi（恩扎卢胺）、礼来的Verzenio（阿贝西利）构成头部阵营，销售额分别达到65.80亿美元、59.26亿美元和53.07亿美元。而Imbruvica（伊布替尼）和Revlimid（来那度胺）因专利悬崖影响，销售额呈现出持续下滑的趋势。

3款ADC药物也跻身TOP30榜单，分别是阿斯利康/第一三共的Enhertu（德曲妥珠单抗）、罗氏的Kadcyla（恩美曲妥珠单抗）、辉瑞/武田的Adcetris（维布妥昔单抗），三者总收入高达79.46亿美元，昭示了ADC疗法所蕴藏的巨大商业化潜力。其中，Enhertu展现出强劲的爆发力，凭借46%的增长，销售额达到37.54亿美元，其适应症已实现HER2阳性、HER2低表达和HER2超低表达乳腺癌的全面覆盖。

此外，榜单中还出现了一款融合蛋白药物——BMS的Reblozyl（罗特西普），作为全球首个红细胞成熟剂，其全年销售额达到17.73亿美元，实现了70%的高速增长，这一成绩主要得益于一线骨髓增生异常综合征（MDS）导致的贫血患者的需求驱动。

除Reblozyl之外，增长速度最快的产品当属百济神州的 Brukinsa（泽布替尼）。它凭借在头对头III期研究中击败伊布替尼的出色战绩，成功晋级为best in class分子，进而迅速在市场上建立起了稳固的地位。目前，Brukinsa已成为全球获批适应症最广泛的BTK抑制剂，正以强劲的扩张势头追赶Calquence（阿可替尼），并且已成为美国处方量第一的BTK抑制剂。

从靶点竞争维度观察，PD-(L)1仍维持绝对统治地位，这类肿瘤免疫疗法有着极为广泛的应用范围，例如K药已经在美国获批了49项适应症，在多种肿瘤的治疗过程中，已然成为了不可或缺的重要治疗手段。

在一些患者群体庞大且相对垂直的靶点领域，深入耕耘也能取得优异成果，如HER2（乳腺癌/胃癌）、CDK4/6（乳腺癌）、BTK（血液肿瘤）、EGFR（非小细胞肺癌）、AR（前列腺癌）、CD38（多发性骨髓瘤）等成熟靶点持续产出重磅药物，而这些赛道的角逐也相对激烈。

从公司层面来看，阿斯利康的肿瘤业务增长势头迅猛，核心产品的强劲表现为其提供了有力支撑。BMS在实体瘤与血液瘤两大板块齐头并进，构建了庞大的产品矩阵。

2024年全球畅销肿瘤药TOP30的企业分布

注：一款产品涉及合作开发时，合作公司也计算在内

罗氏在HER2与PD-L1领域的基础上，正加速推进下一代产品的研发。默沙东在K药的保驾护航下，保持了稳定增长的态势，并积极拓展ADC等领域。强生则凭借在多发性骨髓瘤领域丰富的“单抗+双抗+CAR-T”产品组合，确立了其领先地位。

总体而言，当前肿瘤药物市场正处于产品迭代与技术革新的关键时期：专利到期的传统药物正加速退出历史舞台，而ADC等新兴技术所催生的全新治疗范式，正持续重塑市场竞争格局。随着各大企业战略重心持续向下一代肿瘤药物倾斜，未来这一治疗领域或将迎来更具颠覆性的产业变革。

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